L’équipe de planification successorale d’Altro Levy possède une vaste expérience en ce qui a trait aux testaments, fiducies et successions. Nos professionnels fournissent des conseils compréhensifs et adaptés aux besoins spécifiques d’individus, de familles et de clients d’affaires afin d’assurer le transfère des avoirs à la génération suivante y compris la réduction ou l’élimination des frais d’homologation et la minimisation ou le report de l’impôt sur les « plus-values, » la séparation de revenu par l’utilisation de fiducies nuptiales et testamentaires aussi bien que l’optimisation de testaments permettant ainsi les dons charitables.

On se spécialise dans les domaines suivants:

• La planification successorale complexe, y compris les testaments, l’alter ego, la co-association ou autres fiducies
• La planification en cas d’ inaptitude comprenant procuration/mandats d’inaptitude conçu en fonction des besoins spécifiques individuels et corporatifs
• La planification fiscale post mortem / règlements de successions
• La planification successorale pour les familles de personnes handicapées ou requérant des soins particuliers
• La planification pour les individus handicapés
• La garde d’adultes, y compris l’établissement d’un conseil de famille (garde personnel ou de propriété)
• La représentation de charités comme bénéficiaires d’une succession ou d’une fiducie
• Le transfert des comptes d’exécuteur, d’administrateur ou de conseil de famille
• Tout aspects d’administration de fiducies et de succession

Si vous souhaitez notre aide pour des questions de succession, contactez un membre de notre équipe pour une consultation.

Question reliées

• Les entreprises familiales veulent une planification successorale en bon ordre afin que la transition aux générations suivantes se fasse sans heurts
• Des circonstances récentes permettent de différer l’impôt sur le revenu et éviter les frais d’homologation par la création de coassociations, d’alter ego, et d’autres fiducies
• Une plus longue espérance de vie ayant accrue ceci augmente le risque de souffrir des capacités cognitives altérées, augmentant le besoin de testaments du vivant, de procurations, des désignations de comité et d’accords de représentation
• Des deuxièmes mariages et les conjoints de fait entraînent parfois des changements (souvent omis mais non sans importance) de testaments, de fiducies et d’autres documents de planification personnel ou successorale
• Des adultes mentalement ou physiquement handicapés ont besoin de plans pour des soins continus quand leurs soignants ne peuvent plus ne s’occuper d’eux

Quand créer ou mettre à jour votre testament

• Acquisition d’actifs
• Mariage
• Divorce
• Naissance d’un enfant
• Héritage

Clients représentatifs

• Familles et individus à revenus élevés
• Propriétaires d’entreprises familiales
• Individus comme exécuteurs et administrateurs, et sociétés en fiducie
• Organisation charitables et à but non-lucratif
• Parents d’enfants handicapés